Conexión de funciones operativas y transaccionales en la cadena de proceso de cotización a instalación
Resumen Ejecutivo
Un fabricante líder luchó con el procesamiento de contenido transaccional y comercial interdepartamental desconectado o ineficiente en el proceso de pedido a instalación. La solución de TerraLink respalda el enfoque en la participación del cliente, los resultados optimizados y la satisfacción del cliente.
Desafíos Comerciales de los Clientes
La empresa realizó grandes inversiones en plataformas comerciales clave, a saber, Salesforce, SAP y Astea, pero aún no contaba con una solución ECM que permitiera el procesamiento comercial multifuncional. La información no estaba conectada a los procesos de negocio. Por ejemplo, documentos como pedidos, contratos, presupuestos o facturas se desconectaron de Salesforce. La empresa luchaba con el procesamiento de contenido transaccional y comercial interdepartamental fragmentado o ineficiente, como cuando los empleados tenían problemas con el procesamiento de pedidos porque no tenían acceso a los contratos de los clientes que necesitaban. El trabajo desconectado también resultó en la aparición de múltiples copias del mismo contenido en diferentes sistemas. Las funciones comerciales clave (ventas, gestión de pedidos, cumplimiento de servicios) en el proceso general de cotización a instalación se aislaron. Como resultado, los empleados no tenían acceso al contenido adecuado en el momento adecuado. Estas ineficiencias de contenido, a su vez, contribuyeron a un menor nivel de servicio al cliente. Además, era necesario que los técnicos de servicio de campo pusieran a disposición imágenes de campo guardadas en los registros de servicio al cliente.
Un fabricante líder luchó con el procesamiento de contenido transaccional y comercial interdepartamental desconectado o ineficiente en el proceso de pedido a instalación. La solución de TerraLink respalda el enfoque en la participación del cliente, los resultados optimizados y la satisfacción del cliente.
Contribución de TerraLink
TerraLink apoyó a la empresa en su implementación de ECM extendido para SAP con OpenText, que permitió compartir contenido comercial y transaccional entre las plataformas clave del cliente, así como la conexión de contenido a los procesos de oferta para instalar. Los empleados recibieron una única versión del contenido empresarial, incluidos documentos e imágenes. La solución maximizó las inversiones en Salesforce, SAP y Astea, brindando a los usuarios acceso a un espacio de trabajo compartido en las aplicaciones nativas cuando lo necesitaron. Otra nueva característica importante fue la capacidad de los técnicos de campo para acceder y capturar documentos clave del cliente a través de una aplicación móvil. Además, la empresa pudo almacenar contenido de forma segura y mantener el cumplimiento de los estándares corporativos.
Resultados Comerciales del Cliente
La empresa obtuvo un proceso impecable desde el pedido hasta la entrega que apoyó el enfoque en la participación del cliente. Los empleados obtuvieron acceso en tiempo real a una única fuente estructurada de información confiable y una visión general de 360 grados de los clientes, sus productos, proyectos y programas de mantenimiento. Esto permitió a los empleados encontrar rápidamente la información que necesitaban y tomar decisiones rápidas y efectivas. También redujo el costo del almacenamiento de datos. Como resultado, las soluciones han mejorado la eficiencia general de los procesos comerciales y la calidad del servicio al cliente.
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